営業の生成AI活用シス学 AI営業提案の準備はAIに、お客様と話す時間を増やす。

• 訪問前の下調べ

  1. AIお客様のホームページや過去の取引の記録から、要点をまとめる
  2. 社員古い情報や取り違えがないかを確かめる
  3. 社長どのお客様に力を入れるかを決める

• 提案書・見積書の下書き

  1. AI過去の提案書と単価表をもとに、下書きを作る
  2. 社員数量・単価・納期の条件を確かめる
  3. 社長値引きや特別な条件を決める

• 商談の記録

  1. AI商談のメモや録音から、要点と次にやることをまとめる
  2. 社員お客様の話とずれていないかを確かめる
  3. 社長次の打ち手と担当を決める

• お礼・次の連絡のメール

  1. AI商談の記録をもとに、お礼と次の連絡のメールの案を作る
  2. 社員宛先と内容を確かめてから送る
  3. 社長大事なお客様への連絡の方針を決める

※ 任せ方の一例です。対象の仕事と進め方は、御社の業務を伺って決めます。

1. STEP 01

   仕事を書き出す

   営業の担当者の1週間の仕事を書き出し、「作業」「確認」「判断」に分けます。

2. STEP 02

   1つの仕事で試す

   件数が多く、手順が決まっている仕事を1つ選び、AIで試します。たとえば、提案書や見積書の下書きから試します。

3. STEP 03

   ルールと手順書を決める

   入れてよい情報、確かめる人、確かめる項目を決めて、手順書にします。

4. STEP 04

   広げる・仕組みにする

   効果を確かめ、同じ部署のほかの仕事や、ほかの部署へ広げます。必要ならAIエージェントや自動化で仕組みにします。