SOLUTION / INSURANCE
満期から、更改の準備まで。
満期契約を証券番号で開き、更改見積を準備。担当者の結果確認と顧客意向確認を経て申込書案を整え、同じ契約へ書類・対応記録を戻す業務を支援します。
WORKFLOW
業務の流れ
- 01満期契約を確認
- 02証券番号で既契約を開く
- 03更改見積を準備
- 04結果・顧客意向を確認
- 05申込書案を同じ契約へ記録
WHAT WE DO
満期契約の確認から、更改準備と記録まで。
- 01
証券番号から既契約を確認
満期契約を確認し、保険会社のシステムで証券番号から対象の既契約を開きます。
- 02
更改見積・書類を準備
確認された更改条件で見積を準備し、担当者による結果確認と顧客意向の確認を経て申込書案を整えます。
- 03
同じ契約へ書類・対応記録を戻す
更改準備と確認内容を対象契約に記録します。申込手続きは別の段階として扱います。
SERVICE
シス学 AI開発で、仕組みにする。
このソリューションは、シス学 AI開発のサービスとしてご提供します。業務の確認から試作・導入・運用までを担当し、必要に応じて社員研修やAI導入計画とあわせて進めます。
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CONTACT
社長の時間を、AIでつくりませんか。
どこをAIで仕組みにできるか、一緒に整理します。
オンライン対応／相談だけでも大丈夫です
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運営：株式会社むさしAI研修（東京都渋谷区）